Tracklist
| A1 | –宮沢昭トリオ | 夕月 | |
| A2 | –ブルー・ハワイアンズ | 乙女の祈り | |
| A3 | –宮沢昭トリオ | 朝のくちづけ | |
| A4 | –松本浩とブルー・ナイツ | 霧のかなたに | |
| A5 | –アンサンブル・ド・レーヴ | 今は幸せかいAlto Saxophone – 五十嵐明要 | |
| A6 | –羽鳥幸次クインテット | 涙の季節 | |
| B1 | –松浦ヤスノブとムード・キングス | 君恋し | |
| B2 | –ビクター・ニュー・ストリングス | 初恋のひとConductor – 小沢直与志 | |
| B3 | –羽鳥幸次クインテット | すてきなファーニー | |
| B4 | –鈴木庸一とラテン・カンパニオン | みずいろの世界 | |
| B5 | –ビクター・ニュー・ストリングス | 誰もいないConductor – 小沢直与志 | |
| B6 | –福原彰クインテット | グッド・ナイト・ベイビー |
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